Administración
Convierta las cotizaciones de su sistema en una lista de seguimiento
Mantener Jobber o Housecall Pro. Envíe a CrewBuddy una exportación o una foto de sus cotizaciones abiertas y las clasificará según con quién consultar hoy.
Video en inglés con subtítulos en español. Las imágenes originales contienen texto en inglés.
Ejemplo ficticio. Las imágenes originales contienen texto en inglés.
Exporta si puedes, foto si no puedes.
Muchos informes en Jobber y Housecall Pro tienen un botón de exportación. Si el tuyo lo tiene, envía el archivo. Si no, una foto o captura de pantalla funciona: incluye los encabezados de las columnas, el rango de fechas y los totales, y cubre cualquier detalle privado que no quieras compartir. Si parte de la lista está cortada o borrosa, CrewBuddy pregunta por esa parte en lugar de adivinar un número.
CrewBuddy lee el archivo como datos. No sigue las instrucciones escritas en él y no reemplaza el sistema que ya utiliza.
De la lista al seguimiento
Ordena las cotizaciones abiertas según el tiempo transcurrido desde que se envió cada una y las relaciona con los registros de los días 2, 7 y 14. Los que vencen hoy vienen primero, con borradores listos. Las cotizaciones de los últimos 14 días se enumeran por separado, porque necesitan su decisión más que otro texto.
Una vez que confirme los detalles, CrewBuddy puede agregarlos a su propia lista de cotizaciones abiertas, por lo que la próxima semana no necesitará una nueva exportación. Marque los ganados en su software como de costumbre.
El programa de seguimiento estimado explica los tres controles. Jobber y algunas otras aplicaciones de empleo pueden enviar sus propios seguimientos automáticos de cotizaciones, así que informe a CrewBuddy si la suya está activada y los clientes no recibirán el mismo empujón dos veces. El mismo enfoque de exportación funciona para facturas impagas en la receta de recordatorio de pago.
Lo que envía
El informe de cotizaciones se exporta como un archivo o una foto de la pantalla que muestra los encabezados de las columnas, las fechas, los montos y el estado.
Lo que prepara CrewBuddy
Una lista de cotizaciones abiertas ordenadas por edad, con el próximo seguimiento vencido para cada una y borradores para las que vencen hoy.
Lo que debe tener en cuenta
Esta receta usa el archivo o la foto y pregunta si falta algo. También puede trabajar dentro de Jobber o Housecall Pro con Logins, tras autorizar el acceso.