Cotizaciones y trabajos
Dé seguimiento a cada cotización abierta en fechas definidas
Informe a CrewBuddy sobre cada cotización que envíe. Mantiene una lista privada y redacta un breve registro cuando corresponde.
Video en inglés con subtítulos en español. Las imágenes originales contienen texto en inglés.
Ejemplo ficticio. Las imágenes originales contienen texto en inglés.
La lista
Cada cotización abierta tiene una línea: cliente, trabajo, monto, fecha de envío, último seguimiento, próximo seguimiento y estado. CrewBuddy agrega o cambia una línea después de confirmar los detalles y mantiene la lista en los archivos privados de su asistente. Pregunte "¿qué está abierto?" en cualquier momento y los enumera, con los que vencen hoy primero.
Cuando el cliente responda, dígale a CrewBuddy lo que dijo. Actualiza el estado y, si tenían alguna pregunta, redacta una respuesta. Si reservaron, márquelo como ganado. Si dijeron que no, márquelo como perdido con el motivo en sus propias palabras.
Los tres seguimientos
El día 2 se asegura de que llegue la cotización y les pregunta si tienen preguntas. El día 7 ofrece recorrer el alcance o ajustarlo. El día 14 lo cierra amablemente y deja la puerta abierta. Cada uno es un único texto breve con una pregunta, escrita con la voz de tu Business Brief.
Cada seguimiento puede agregar algo útil en lugar de simplemente volver a preguntar: una respuesta a una pregunta que plantearon, una ventana de inicio real o una foto de un trabajo similar que haya terminado. CrewBuddy sugiere uno cuando sus notas lo tengan.
Después del día 14, CrewBuddy se detiene y te pregunta. Algunas cotizaciones merecen una llamada telefónica. Otros ya están terminados, y un cuarto mensaje sólo molestaría a alguien que podría llamarte el próximo año.
La guía de seguimiento de la cotización tiene las tres plantillas. Si un cliente te pide que dejes de enviar mensajes de texto, detente y márcalo en su línea para que nadie vuelva a enviarle mensajes de texto.
Fuentes: Orden de consentimiento de la FCC TCPA (2024)
Lo que envía
El cliente, el trabajo, el importe, la fecha en que lo envió y cualquier respuesta hasta el momento.
Lo que prepara CrewBuddy
Una línea en su lista de cotizaciones abiertas, un borrador de registro para el día 2, el día 7 o el día 14 y un recordatorio para usted el día de vencimiento.
Lo que debe tener en cuenta
Después del día 14, CrewBuddy pregunta antes de preparar más mensajes. No da por reservado un precio ni una fecha sin su confirmación.