Cotizaciones y trabajos
Envíe las notas y reciba el resumen del trabajo
Al final del trabajo, envía un mensaje de texto a CrewBuddy con lo que hiciste y algunas fotos. Escribe un breve resumen para el cliente y un registro privado para usted.
Video en inglés con subtítulos en español. Las imágenes originales contienen texto en inglés.
Ejemplo ficticio. Las imágenes originales contienen texto en inglés.
Dos resultados de un texto
El resumen del cliente indica lo que se hizo, las instrucciones de cuidado que usted dio y cómo comunicarse con usted. Utiliza sólo lo que admiten sus notas y fotografías. Si un detalle no está claro, como qué habitaciones recibieron la segunda capa, CrewBuddy lo marca por usted en lugar de adivinarlo.
El registro privado guarda la fecha, el trabajo, los materiales, los nombres de los colores, todo lo que encontró en el trabajo y las fotografías que lo acompañan. CrewBuddy lo guarda en los archivos privados de su asistente después de que usted lo diga. Si guarda los registros en Jobber o Housecall Pro, puede pegar el resumen o adjuntar el PDF; Logins también permite trabajar dentro de los sitios autorizados durante la configuración.
Envíelo el mismo día mientras los detalles están actualizados. Un resumen que llega con la factura final responde a la pregunta "¿qué pagamos exactamente?" pregunta antes de que alguien la haga. Si el cliente prefiere el español, pregunte por ambas versiones. Llevan los mismos hechos.
Por qué vale la pena el minuto
Meses después, alguien llama para pedir un retoque y le pregunta qué color utilizó. Pregúntele a CrewBuddy “¿qué color usamos en los Wilson?” y revisa sus registros. Los mismos registros ayudan cuando un cliente recuerda el alcance de manera diferente que usted.
Guarde fotografías sobre el trabajo. Deje fotografías familiares, correo y artículos personales fuera del marco y no envíe números de tarjetas CrewBuddy. Los códigos de puertas, portones y alarmas permanecen en su propia aplicación de trabajo. Pregúntele al cliente antes de publicar fotos de su casa en cualquier lugar público.
La guía de notas de trabajo cubre qué incluir en las notas. Una vez enviado el resumen, es un momento natural para la solicitud de reseña.
Fuentes: FTC: Protección de la información personal, una guía para empresas
Lo que envía
La fecha, el cliente, el trabajo realizado, materiales y colores, instrucciones de cuidado que diste y dos o tres fotografías.
Lo que prepara CrewBuddy
Un resumen del cliente, un registro privado separado, un PDF si lo desea y una lista de detalles para verificar.
Lo que debe tener en cuenta
El resumen para el cliente solo incluye lo que muestran sus notas y fotos. Las notas privadas quedan en el registro privado.