Convierta notas de trabajo y fotografías en un registro limpio

Que enviar

Comience con la fecha, el cliente y lo que hizo. Agregue los materiales, colores y nombres de productos, todo lo que le haya dicho al cliente y cualquier cosa que haya encontrado en el camino, como un contrapiso blando cerca de la bañera o podredumbre detrás de la moldura. Corto está bien. Puedes escribirlo o usar el micrófono del teclado de tu teléfono y hablar.

Las fotos ayudan más cuando muestran algo que las palabras no muestran: antes y después, la etiqueta del producto, el área problemática con una cinta métrica en la toma. CrewBuddy lee fotografías, incluida la escritura a mano en una hoja de cotización. Si algo está cortado o es difícil de leer, te preguntará en lugar de adivinar un número.

Dos resultados de un mensaje

El resumen del cliente utiliza sólo lo que respaldan sus notas y fotografías. Dice lo que se hizo, las instrucciones de atención que usted dio y a quién llamar si tiene preguntas. Las notas privadas, como “el cliente tuvo dificultades para estacionar”, no se incluyan. Si desea adjuntar un PDF, solicítelo.

El registro privado enumera la fecha, el trabajo, los materiales, lo que encontró y qué fotografías lo acompañan. CrewBuddy guarda los trabajos, precios y nombres que le das en los archivos privados de tu asistente. Si guarda los registros en Jobber o Housecall Pro, puede pegar el resumen o adjuntar el PDF; Logins también permite trabajar dentro de los sitios autorizados durante la configuración.

Ejemplo ficticio de una línea de registro privado: “14 de octubre, escaleras de Henderson: 13 escalones lijados, 2 capas de satén, punto blando en el escalón 9 anotado para el cliente, fotografías 1 a 4”. Líneas cortas como esa son fáciles de buscar más adelante.

Por qué el disco da sus frutos después

Un registro claro responde a las preguntas que surgen meses después. ¿Qué color usamos en el pasillo de los Henderson? ¿Qué acabado fue en las escaleras? ¿El armario estaba incluido en el precio? Pregunte a CrewBuddy por mensaje de texto y revisará los registros que ha creado.

Conserva sólo lo que necesitas. La guía de la FTC para empresas dice que si no tiene una necesidad comercial de obtener información personal confidencial, no la conserve. No envíe números de tarjetas CrewBuddy ni inicios de sesión bancarios, y guarde los códigos de puertas, portones, alarmas y cajas de seguridad en su propia aplicación de trabajo. Mantenga las fotos familiares y los artículos personales fuera del marco y pregúntele al cliente antes de publicar fotos de su casa en cualquier lugar público.

El resumen también es un buen momento para solicitar una reseña. Una vez que el cliente tiene el artículo, la receta de solicitud de reseña le brinda un breve texto de seguimiento. Para obtener instrucciones paso a paso, consulte la receta de resumen del trabajo.