Entre trabajos
Revise un presupuesto sin respuesta
Separe los presupuestos sin respuesta de los trabajos aceptados antes de volver a escribir.
Video en inglés con subtítulos en español. Las imágenes originales contienen texto en inglés.
Ejemplo ficticio. Las imágenes originales contienen texto en inglés.
Lea primero la última respuesta
Conserve el número del presupuesto junto al nombre. Dos trabajos de la misma persona pueden estar en etapas distintas. Marque aceptado, rechazado, pendiente de decisión o pendiente de información. Si alguien pide hablar el mes próximo, prográmelo para entonces.
Evite duplicar los recordatorios
Revise si Jobber o Housecall Pro ya tiene mensajes programados. CrewBuddy puede trabajar con un archivo exportado o una sesión autorizada si Logins está habilitado. Un borrador hecho desde una hoja no cancela nada en la cuenta del proveedor. Anote quién hará ese cambio.
Conexiones: Jobber, Housecall Pro, Google Sheets.
Lo que envía
Una lista de presupuestos con fecha, las últimas respuestas y los seguimientos programados.
Lo que prepara CrewBuddy
Una lista breve de quién necesita respuesta, quién requiere un recordatorio y a quién dejar de contactar.
Lo que debe tener en cuenta
El estado de un archivo exportado puede haber cambiado. Revise el registro actual antes de contactar a alguien.