SuiteDash
Buscar clientes en SuiteDash sin abrirlo
Algunos remodeladores, limpiadores y empresas de servicios inmobiliarios mantienen a sus clientes y sus empresas en SuiteDash. CrewBuddy lee esos registros y realiza pequeños cambios registrados cuando usted lo solicita.
Escríbale así
Ejemplo ficticio.
Lo que puede leer
CrewBuddy encuentra un contacto por correo electrónico exacto, busca nombres en varias páginas de resultados, lee un contacto o empresa y enumera empresas. También lee las etiquetas de tus campos personalizados, por lo que un campo como Ubicación del código de puerta o Equipo preferido aparece por nombre.
No puede ver notas, mensajes del portal, archivos o facturas. Cuando una búsqueda de nombre se detiene antes del final de sus registros, dice que los resultados están incompletos en lugar de adivinar.
¿Qué puede cambiar?
Puede crear un cliente potencial nuevo, como un administrador de propiedades a partir de una tarjeta de presentación, o actualizar un contacto existente, como un nuevo número de teléfono. Antes de agregar a alguien, revisa el correo electrónico para ver si ya está allí. Cada cambio requiere un código único que usted envía por mensaje de texto y deja una nota en el contacto que indica lo que cambió.
Los clientes, prospectos, círculos, invitaciones al portal, mensajes del portal, correo electrónico y eliminación permanecen con usted en SuiteDash.
Planes y límites de llamadas
SuiteDash cuenta las llamadas API cada mes por plan: Trial, Start, Thrive o Pinnacle. CrewBuddy lleva su propia cuenta y le avisa cuando se acerca. Cuéntenos su plan durante la configuración; hasta entonces utiliza el límite de prueba de 80 llamadas. Una búsqueda de correo electrónico utiliza una llamada y una búsqueda de nombre puede utilizar varias.
La conexión requiere una ID pública y una clave secreta de Integraciones, luego API segura, en SuiteDash. Van en tu página privada, nunca en un mensaje de texto.
Buenas preguntas para hacer
¿Quién es nuestro contacto en Brookside? ¿Renee Tran ya está en SuiteDash? ¿Qué empresas hemos añadido este mes? Actualice el teléfono de Ken Ota al nuevo número. Cada respuesta nombra el registro, por lo que puede abrirlo en SuiteDash para ver el historial completo.
Donde cabe para una cuadrilla
SuiteDash es adecuado para equipos con clientes comerciales habituales, como administradores de propiedades o cuentas de limpieza de oficinas, donde varios contactos se encuentran bajo una misma empresa. CrewBuddy mantiene esos registros ordenados a medida que llegan nuevos nombres de llamadas y tarjetas de presentación, y usted sigue usando el portal para facturas y mensajes.
Llaves y seguridad
Una clave SuiteDash abre toda la cuenta, por lo que CrewBuddy se limita a las búsquedas y cambios individuales anteriores y cada cambio deja una nota. La clave se encuentra en su página privada. Si alguna vez desea cortar el acceso, elimine la clave en SuiteDash y dejará de funcionar de inmediato.
El trabajo de portal que ya hace a mano puede seguir siéndolo. La conexión cubre búsquedas y pequeños cambios de contactos.
Fuentes: SuiteDash API segura
Comience con una búsqueda
Si ejecuta su portal de clientes en SuiteDash, CrewBuddy busca y lee clientes y empresas, agrega un nuevo cliente potencial y actualiza los detalles de contacto, con una nota sobre cada cambio.
- Solicite un cliente por nombre o correo electrónico.
- Agregue un nuevo cliente potencial desde una tarjeta de presentación o una llamada.
- Pregunte cuántas llamadas SuiteDash quedan este mes.