Déjalo funcionar dentro de las aplicaciones por las que ya pagas

Cómo funciona Logins

Usted firma una breve exención y elige los sitios que CrewBuddy puede abrir. El inicio de sesión de cada sitio se realiza en Configuración en su página privada, no en un texto. CrewBuddy abre un sitio a la vez en su propio navegador, con un perfil separado para cada sitio, y le solicita un código de inicio de sesión cuando un sitio lo envía.

Sitios que vemos con más frecuencia: Jobber, Housecall Pro, Thumbtack, Angi y cuentas de casas de suministros. Verificamos cada sitio, plan y función de usuario con usted durante la configuración, porque lo que puede ver un usuario depende de su función.

¿Qué hace allí?

Lee lo que el usuario puede ver, como cotizaciones abiertas, el cronograma de hoy, solicitudes de nuevos clientes potenciales o precios de cuenta, y prepara el trabajo que solicitó: una lista de seguimiento, borradores de respuesta, una cotización ingresada para que usted la revise. Los pasos que envían, envían, publican, pagan, reservan o eliminan esperan un código único que usted envía por mensaje de texto para ese paso. En Thumbtack, una respuesta enviada dentro de Thumbtack mantiene la conversación donde la plataforma la espera.

Lo que queda fuera de los límites

Los sitios bancarios, de pago, de nómina y de correo electrónico están bloqueados por nombre. QuickBooks, Square y Stripe se tratan como sitios de pago, por lo que CrewBuddy trabaja desde sus exportaciones. Logins y Schedules no pueden estar encendidos al mismo tiempo, por lo que si deseas la verificación del clima del lunes u otros mensajes de texto programados, elige cuál es más importante para ti.

Tareas para empezar

Jobber: las cotizaciones aún esperan una respuesta y los seguimientos vencen hoy. Housecall Pro: horario de mañana a cualquier trabajo le falta dirección o hora. Thumbtack y Angi: nuevas solicitudes de clientes potenciales desde esta mañana, con un borrador de respuesta para cada uno. Cuenta de la casa de suministros: tu precio en los artículos de la lista de esta semana.

Comience con trabajos que lean y preparen. Una vez que haya visto cómo funciona en sus aplicaciones, pregunte por los pasos que cambian algo, y cada uno de ellos todavía espera su código.

Dándole el acceso correcto

La mayoría de estas aplicaciones te permiten agregar un usuario con permisos limitados. Proporcione a CrewBuddy su propio usuario solo lo que el trabajo necesita, como cotizaciones y cronograma, pero no pagos o nómina, para que su inicio de sesión pueda ver lo que debe y nada más.

¿Sin Logins? Las exportaciones y capturas de pantalla aún funcionan para todos estos. Una exportación de cotizaciones abiertas le brinda la misma lista de seguimiento.